【同远防水】浅析防水行业现状及发展趋势
信息来源:同远防水 时间:2015-09-09 09:25:00 浏览次数:-
浅析防水行业现状及发展趋势
刘志坚
、目前全国防水行业与湖南行业现状
1、国内防水产业现状
1)全国共有防水卷材生产企业 1500 余家获得生产许可证。2014年,防水行业全国规模以上企业(483家,主营业务收入2000万元以上)实现主营收入907.5亿元左右,同比增长16.2%。实现利润总额62.4亿元左右,利润率6.88%,同比增长11.3%。
投资完成额291.35亿元,同比增加33.76%。
主要建筑防水材料产量:从2010年10.313亿平方米,上升到2014年的16.7255亿平方米,增长62.18%。
2014 年主要建筑防水材料的产量完成情况见下表;其中新型防水 材料产量达 156179 万平方米,占建筑防水材料总产量的 93.38%,沥青油毡类防水卷材的 产量为 11077 万平方米,占 6.62%。
2014 年主要防水材料产量完成情况
产 品 名 称 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 增长率/% (预测) |
建筑防水材料合计 | 万㎡ | 167255 | 154205 | 8.5 |
其中:新型防水材料小计 | 万㎡ | 156179 | 142302 | 9.8 |
SBS/APP 改性沥青防水卷材 | 万㎡ | 44398 | 42244 | 5.1 |
高分子防水卷材 | 万㎡ | 22930 | 21490 | 6.7 |
防水涂料 | 万㎡ | 44149 | 38659 | 14.2 |
自粘防水卷材 | 万㎡ | 31832 | 26571 | 19.8 |
玻纤沥青瓦 | 万㎡ | 2464 | 3446 | -28.5 |
其他新型防水材料 | 万㎡ | 10406 | 9891 | 5.2 |
其中:沥青油毡类防水卷材小计 | 万㎡ | 11077 | 11903 | -6.9 |
石油沥青纸胎油毡 | 万㎡ | 1701 | 1701 | 0.0 |
沥青复合胎柔性防水卷材 | 万㎡ | 9376 | 10202 | -8.1 |
[注]资料来源:中国建筑防水协会——《中国建筑防水行业月度经济分析报告》 |
2014 年主要建筑防水材料的产品结构:SBS/APP 改性沥青防水卷材的占比为 26.5%,防水涂料和自粘防水卷材分居第二和第三位,分别为 26.4%和 19.0%。高分子防水卷材13.7%、其他新型防水材料6.2%、沥青复合胎柔性防水卷材5.6%、玻纤沥青瓦1.5%、石油沥青纸胎油毡1.0%。
2)2014年,中国建筑材料企业管理协会颁布了中国建材企业500强名单,有25家防水材料公司上榜。
3)我国防水行业前20家防水材料生产企业,拥有70余条生产线,产能超过15亿平方米;
般类年产量约占行业45%,产能约在25亿平方米,涉及约300家生产企业;
淘汰类年产量约占行业27%,产能在15亿平方米,涉及约700家企业近千条生产线。
也就是说,2014年全国防水生产线的整体产能发挥了30.36%的产能。
目前,全行业产能严重过剩、低水平重复建设严重、行业集中度低是防水行业面临的三大问题。
4)2014年零点调查,屋面渗漏率95.33%,地下建筑渗漏率57.51%,住户渗漏率37.48%。
5)因渗漏引起的纠纷案件呈上升趋势。北京市建筑工程研究院建设工程质量司法鉴定中心承接有关工程渗漏的案件,已占到工程质量总案件的25%左右,但造价只占总造价的1~2%。
6)根据中国建筑防水协会统计,2014年全国防水行业产值为3000亿元。2014年10月,建设部出台了建筑外墙防水设计的规定,预计增加防水市场份额1000亿元。也就是说,预测年度我国防水市场份额为4000亿元左右。
7)湖南有14家企业拥有防水卷材生产许可证。防水施工资质72家;
8)行业的主要矛盾仍是产品和假冒伪劣产品之间的矛盾。除无证企业生产假冒伪劣产品外,有证企业生产非标产品的现象也较普遍。
9)统计局对全国470多家建筑防水卷材生产企业的2015年1-4月统计表明,近10年出现连续4个月建筑防水卷材产量下降,山东下降多超过10%;主营业务收入1-4月份仅增长6%,比上年下降8个百分点;利润总额1-4月份比上年下降12个百分点,出现负增长,而固定投资额大幅度增长,比上年增加24个百分点。虽然防水行业的数据比整个建材行业表现略好,但同样不容乐观,说明宏观经济下行对行业的冲击不小。预计2015年全年行业增长将低于上年,以后的5-10年,行业将进入缓涨期,行业增长不会超过10%,可能在5%-8%之间。
2、国内建筑防水卷材的现状和发展趋势
建筑防水卷材是应用广泛且使用面积的防水材料。新型建筑防水卷材按材料类型分为高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材。
高聚物改性沥青防水卷材已从屋面、地下发展到了道路、桥梁,水利等工程领域,对标准化的要求也越来越高。高聚物改性沥青防水卷材主要有SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材以及其他橡胶和再生橡胶改性的沥青防水卷材。弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、自粘橡胶沥青防水卷材等产品标准的制订均按照参考和采用美国、德国等发达的要求,已达到国际先进水平。
高聚物防水卷材在我国防水材料工业中仍处于发展、上升阶段。由于其具有拉伸性能好、耐老化、耐根穿刺和施工方便、机械化程度高等优点,已被广泛用于建筑各领域,使用量逐年均有较大幅度提高。
有关的产业政策规定,要以市场为导向,以提高经济效益为中心,把工作的着重力放在优化结构,提高经济增长的质量和效益上来;保护环境、节约资源、实施可持续发展战略;大力推行行业技术进步,鼓励技术创新,用先进技术改造落后工艺与装备;淘汰煤焦油型防水涂料,禁止新建、扩建纸胎油毡生产线。所以我觉得建筑防水材料的研发将向节约资源,保护生态环境;降低能耗,降低成本;提高功能与质量的方向发展。随着建筑业的发展,将为建筑防水材料的发展提供广阔的市场前景。
3、国内建筑防水涂料的现状和发展趋势
建筑防水涂料系由合成高分子材料、沥青、聚合物改性沥青、无机材料等为主体,掺入适量的助剂、改性材料、填充材料等加工制成的溶剂型、水溶型、水乳型或粉末型的防水材料。
虽然大面积的防水般提倡使用防水卷材,但是由于防水涂料在某些方面的作用是其他防水材料不可替代的,如屋面修补、不规则屋面基底下建筑防水,管道较多、面积较小的厕浴间防水,屋面节点部位的处理以及具有装饰功能的外墙防水等,使得防水涂料作为种功能材料的应用与发展得到重视和较快的发展。目前我国防水涂料已从初主要是沥青基防水涂料向聚合物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、无机防水涂料等方面发展。
我国建筑防水涂料存在的缺陷有:(1)防水材料产品的使用局限性大(如只能用于室内和非暴露屋面)。(2)对基层面防水的要求较高,施工工艺要求高,厚薄难以控制,易被破坏。(3)材料延伸率、抗拉性、耐老化性等性能不高,许多材料不符合环保要求。(4)生产厂家过多、杂乱、质量参差不齐,较难选择。
建筑防水涂料的发展趋势:(1)大力开发高性能、高耐候防水涂料。(2)发展环保型防水涂料(3)发展多功能防水涂料。(4)积开发应用纳米防水涂料。(5)研制与推广新型施工机具,促使涂料施工机械化。(6)研究开发防水涂料系列产品。
二、及地方法规
1、技术监督总局将防水产品列入2015年重点抽查整顿行业;
质检总局在其官网发布了《产品质量监督抽查不合格产品生产企业后处理工作规定》的公告(2015年第57号)(以下简称《国抽新规》)。公告称,停业整顿后经再次复查仍不合格的,应通报工商行政管理部门和其他有关行政许可部门吊销相关证照。该规定将于2015年7月1日起施行。
2、质检总局关于防水卷材等重点产品质量提升方案
以分类监管督促企业有效落实主体责任,实现辖区生产企业分类监管全覆盖,切实落实差异化监管措施,积支持符合条件的企业成为AA类企业。总局组织开展建筑防水卷材产品质量监督抽查;各省局要组织各地开展辖区生产企业全面清查,摸清企业获证情况;继续开展2015年“质检利剑”行动,重点打击假冒伪劣和查处无证生产企业,涉嫌违法犯罪的,移送公安机关,约谈假冒伪劣和无证生产监督不力的地方政府。对监督检查发现不再满足许可条件、出现重大质量问题的,要依法撤销、吊销企业生产许可证。进步加强标准化管理工作,清理企业制定低于标准、行业标准的企业标准,以及通过改变产品名称规避执行相关标准和行业标准等违规行为。积推动地方政府开展建筑防水卷材产品质量提升示范项目创建活动。充分发挥“中国建筑防水行业质量提升信息平台”作用,加强质量信息披露和质量违约信息反馈,使平台成为深化质量提升工作的重要信息载体。
3、质检总局开展建筑防水卷材等10类重点产品质量提升行动
(2015年5月)
此次质量提升行动针对的10类重点产品分别是:儿童用品、装饰装修材料、节水产品、厨房用具、纺织服装、车用汽柴油、电线电缆、复混肥料、建筑防水卷材、食品包装材料。《方案》提出,10类重点产品质量提升行动应遵循全面推进,突出重点;政府引导,市场推动;扶优治劣、标本兼治;上下联动、内外联合4项原则。通过个个产品的质量提升,使重点产品质量监督抽查合格率明显提升,2015年度稳定在90%以上
4、质检总局开展全国建筑防水卷材生产许可获证企业专项监督检查
为加强建筑防水卷材产品质量监督,进步深化建筑防水卷材产品质量提升工作,2015年9月底前,质检总局将在全国范围内对建筑防水卷材生产许可获证企业进行次专项监督检查。
本次专项监督检查的重点对象是建筑防水卷材产品许可获证企业,重点区域为生产企业集中、产品质量违法事件多发地区。为此,质检总局委托中国建筑防水协会与北京、河北、辽宁、江苏、浙江、山东、河南和四川等8个建筑防水卷材产品重点区域的省(市)质量技术监督部门联合检查。同时要求其他省质量技术监督部门结合本地实际,根据《关于开展建筑防水卷材生产许可获证企业专项监督检查的通知》,开展专项监督检查。
围绕获证企业后续监管与产品质量监督检验,本次监督检查将着力落实六个方面的工作:是开展获证企业实地检查。重点检查获证企业对《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》和产业政策的执行情况。二是严厉查处产品质量违法行为,继续开展“质检利剑”行动,重点打击假冒伪劣和查处无证生产企业。三是进步推动生产企业产品质量分类监管工作,建立完善长效监管机制。四是大力开展重点区域质量提升活动。包括推动地方政府开展建筑防水卷材产品质量提升示范项目创建活动,以及联合行业协会开展“建筑防水卷材产品质量提升省市行活动”。五是督促企业落实质量安全主体责任。发挥“促进建筑防水行业健康发展产业联盟”的示范作用,促进企业自律;同时发挥“建筑防水行业质量提升信息平台”的影响力,加强质量信息披露和质量违约信息反馈。六是加强产品标准化工作。包括加强标准宣贯落实以及清理低标、非标等违规行为。
5、征收涂料税
2015年1月26日,财政部与税务总局联合发布了“关于对涂料征收消费税的通知”(以下简称“通知”),“通知”要求自2015年2月1日起对涂料征收消费税,在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。“通知”还特别指出,对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。
6、质检总局抽查建筑防水涂料
质量监督检验检疫总局发布了《建筑防水涂料产品质量监督抽查实施规范》,对建筑防水涂料产品质量监督抽查,针对特殊情况的监督专项抽查、县以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查作出了全面系统的规范实施要求。规范已于6月1日起正式实施。
监督抽查的产品范围包括:聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水乳型沥青防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料。
7、环境保护税征求意见稿出台
6月10日,国务院法制办发布《环境保护税法(征求意见稿)》,对超标、超总量排放污染物加倍征收环保税
8、北京地区清洁空气
北京市人民政府办公厅关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知 京政办发[2013]49号
主要内容:控制用煤,2014年城市核心区域无煤;2015年实现6区无燃煤锅炉;2016年城乡结合部和农村地区无煤。
2013年开始,原则上禁止建设钢铁、水泥、焦炭、有色金属冶炼、电解铝、平板玻璃、电视、铁合金、沥青防水卷材等高能耗、高污染项目;制定水泥、防水卷材行业大气污染物排放标准。
9、新郑市关闭防水卷材和“十五小、土”企业26家
为改善大气环境质量,解决防水卷材大气污染问题,从2013年年底开始,新郑市就对34家防水卷材企业实施停产整顿,并出台了《关于对新郑市防水卷材行业环境专项整治实施方案的通知》,明确要求企业要按照《通知》要求开展整治,完善相关手续,检修维护生产设备及污染防治设施,更新部分破损老化设施,整治厂容厂貌,清理劣质原辅材料。
拆除导热油炉
为了防止被关停的企业又开始偷生产,新郑市环保局组织工作人员加强了对防水卷材昼间、夜间的巡查力度,经常性进行现场检查,组织开展了夜间突击检查,但依然发现有部分企业私揭封条、私自接通电源恢复生产,于是由当地镇政府牵头,环保、供电等部门配合对擅自恢复生产的企业实施高压断电。
10、新建(迁建)卷材生产企业必须在化工工业园区
2013年“建筑防水卷材行业准入条件”明确:
新建和改扩建建筑防水项目,应符合产业政策和产业规划,当地产业规划、土地利用总体规划等,统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合力布局;新改性沥青类防水卷材(含自粘)项目单线产能不低于1000万m2/a,新建高分子卷材项目(PVC、TPO)单线生产能力不低于300万m2/a;严禁在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区和非工业规划区等区域新建和扩建防水卷材项目。在上述区域已经建成的防水卷材项目,未达到本准入条件的,在2015年底整改达到。新建(含迁建)的建筑防水卷材项目,应进入化工园区或具备相应治污能力的产业集聚区;
11、北京、河北、青岛限制、禁止SBS使用
1)北京市限制与禁止的防水材料
《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录管理办法》(京建材〔2009〕344号)
自2015年5月1日起停止在本市建设工程中设计、2015年10月1日起禁止在本市建设工程中使用。
本通知规定禁止使用和限制使用的建材产品,在本通知下达前已经设计并在本通知规定生效后用于建设工程的,由建设单位负责与设计、施工单位协商修改设计。
限制使用的防水材料:在地下密闭空间、通风不畅空间和人材料附近的防水工程中,限制使用明火热熔法施工的沥青路防水卷材。
禁止使用的产品
产品名称 | 禁止原因 |
双组份聚氨酯防水涂料和溶剂型冷底子油 | 易发生火灾事故,施工过程污染环境 |
石油沥青纸胎油毡 | 耐久性差,施工过程污染环境 |
沥青复合胎柔性防水卷材 | 拉力和低温柔度指标低,耐久性差 |
S型聚氯乙烯防水卷材 | 产品耐老化性能差,防水功能差 |
芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 产品耐老化性能差,防水功能差 |
焦油聚氨酯防水涂料 | 施工过程污染环境 |
焦油型冷底子油(JG-1型防水冷底子油涂料) | 施工过程污染环境 |
焦油聚氯乙烯油膏(PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥和塑料煤焦油油膏) | 施工质量差,生产和施工过程污染环境 |
2)河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录(2015年版)
推荐使用的防水材料
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 非外露屋面防水工程 | 非明火作业、施工安全、适应基层变形能力强、具有自愈性。 |
喷涂聚脲防水涂料 | 建筑工程屋面、外露混凝土结构防水工程 | 涂膜无毒、无味、抗拉强度高、耐磨、耐高低温、阻燃、厚度均匀,适应复杂结构面施工。 |
禁止使用的防水材料
沥青复合胎柔性防水卷材 | 拉力和低温柔度指标低,耐久性差 |
木质素酚—甲醛缩合树脂乳化沥青 | 含游离甲醛 |
现场烧热涂涮沥青 | 污染环境,防水性能差 |
Ⅰ型弹性体改性沥青防水卷材 | 地下室防水工程,部分物理指标达不到验收要求 |
焦油聚氨酯防水涂料、焦油型冷底子油(JG-1型防水冷底子油涂料)、焦油聚氯乙烯油膏(PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油膏) | 施工质量差,生产和施工过程污染环境 |
S型聚氯乙烯防水卷材 | 产品耐老化性能差,防水功能差 |
S型聚氯乙烯防水卷材 | |
芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材 |
3)青岛禁止热熔施工SBS改性沥青卷材、溶剂型建筑防水涂料
12、营改增对防水行业意味着什么?
建筑业开展营改增面临的难题是建筑业目前的经营模式不适合增值税制。很多建筑工程都是层层转包的,机械设备、车辆也多是从个人那里租来的,所以没办法抵扣进项税。加上建筑业使用的沙、石等原材料,相当部分是从农民或个体户手里购买的,难以取得增值税发票,这部分的进项税也往往抵扣不了。
建筑防水领域的防水施工行业归属于建筑业,建筑业旦纳入营改增试点,不仅防水施工企业受到直接影响,与防水施工同处个产业链的防水材料生产企业(制造业)、防水材料经销企业(零售业)也将受到影响,相关防水材料采购和销售的大小施工商、代理商都必须开具增值税发票用于本企业的抵扣,这将对规范防水行业相关企业的经营行为起到巨大作用,防水行业将进入个公平竞争的良性健康发展时代。
由此可见,“营改增”试点不仅仅直接作用于纳入试点的行业,与建筑业相关的防水行业也将受到“营改增”试点的作用和影响,有利于规范我国防水行业的市场竞争秩序,推动我国防水行业的公平竞争秩序的建立,促进我国防水行业健康良性的发展。
增加行业成本、迫使行业规模化、正规化
三、产品发展趋势
1、防水涂料
随着劳动力成本的日益增高以及中国速度的工程项目要求,结合目前的防水材料使用状况,个人认为,具备以下条件的防水涂料日后会得到广泛的发展:1)环保,符合的产业政策方向;2)对基层要求低;实际施工过程中,很难满足诸如:阴阳角成圆弧、基层干燥、清洁等条件;3)可实现机械化施工,提高施工速度、降低人工成本;4)次性成型;目前的防水涂料,尤其是是水性涂料,次施工太厚,容易出现开裂的状况,所以需要多次施工才能成型;5)适应基层变形;6)透气防水;7)复合功能,如防水保温体化;
根据以上分析,个人认为,日后具发展力的防水涂料有:聚合物水泥基防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、非溶剂型单组份聚氨酯防水涂料、改性沥青防水涂料、防水隔热涂料等。
2、防水卷材:
根据产业政策及产品的性能,纸胎油毡、沥青复合胎柔性防水卷材、S型PVC、焦油聚氨酯、二次成型的聚乙烯丙纶等产品被淘汰是必然的趋势。
P型PVC、TPO等性能优越的合成高分子卷材应该会成为未来的主流高分子卷材;此外,沥青类防水卷材中,自粘卷材、湿(预)铺卷材由于施工方便防水效果好,应该会成为改性沥青类卷材的主力军;SBS/APP类热熔法施工的防水卷材,尽管目前有些地区限制或禁止,但在今后很长段时间内,应该还是防水卷材的重头。
3、密封及堵漏材料:
密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类;防渗堵漏材料的发展应该集中在聚氨酯类、环氧类及刚性堵漏材料,根据材料性能的理解,刚性堵漏材料的发展空间预计会减少。
四、防水行业企业趋势
专业化、集团化、系统化是防水行业的发展方向;
啤酒、烟草行业现象
美国:3亿人口,材料供应商40多家,其中主要大型材料供应商10家左右,施工承包商30000多家;
德国:人口8000多万,材料供应商10多家,施工承包商10000多家;
由防水材料单供应商向防水系统综合服务商转型。
德国、美国数据共同点:每1000万人口左右1家材料供应商,每10000万左右1家防水施工公司;
中国呢?13亿人口,以此计算,未来会有130左右家材料生产企业、13万家左右防水施工企业。
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